7 passos para uma transferência de sucesso

Você sente que sua plataforma atual de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) não está atendendo às suas necessidades? O seu CRM não possui os recursos necessários para coletar e analisar facilmente seus dados?

Temos a solução para você: uma migração de CRM.

Mas mover seus dados de uma plataforma para outra não é tão fácil quanto parece. É por isso que compilamos tudo o que você precisa saber para transferir seus dados com sucesso nesta lista de verificação de migração do CRM!

Portanto, continue lendo para seguir nosso processo de sete etapas para sua migração de dados de CRM!

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O que é migração de CRM?

Então, o que é a migração do CRM? A migração de CRM refere -se a mover ou transferir seus dados do seu software CRM atual para outra plataforma.

Antes de mover seus dados para outra plataforma, você precisa determinar quais dados você deseja manter e mudar para o novo software.

Você também deve decidir se deseja reorganizar ou excluir alguns de seus dados para garantir que sua nova plataforma de CRM tenha as informações necessárias para se conectar com seus clientes e clientes em potencial.

Por que migrar seus dados de CRM?

Há uma infinidade de opções de software CRM disponíveis. Encontrar o melhor ajuste para o seu negócio e fazer com que a mudança possa ajudá -lo a gerar mais vendas e receita para o seu negócio.

Você pode transferir seus dados para uma nova plataforma de CRM por vários motivos. Por exemplo, você pode querer usar um novo software CRM que possui:

A migração de dados do CRM ajuda você a escolher o melhor CRM para sua empresa. Mover seus dados para uma nova plataforma que melhor atenda às suas necessidades permite assumir o controle dos seus dados. Como resultado, você pode implementar estratégias mais eficazes que ajudem seus negócios a crescer.

Sua lista de verificação de migração de CRM de 7 etapas

Pronto para iniciar sua migração de dados do CRM? Verifique se o seu Switch é um sucesso com nossa lista de verificação de migração de dados de sete etapas:

1. Procure o melhor software CRM
2. Prepare sua equipe para o interruptor
3. Analise os dados em seu CRM atual
4. Mapeie seus dados
5. Faça backup de seus dados
6. Teste sua migração
7. Migre seus dados

1. Procure o melhor software CRM

Antes de iniciar sua migração de dados do CRM, você precisa procurar e escolher sua nova plataforma CRM.

Existem muitas opções por aí, então você deve escolher a melhor plataforma que atenda às suas necessidades e ajude a atingir seus objetivos de negócios.

Aqui estão alguns dos nossos CRMs favoritos:

Antes de escolher a plataforma, confira seus recursos para garantir que ela tenha todos os recursos necessários. Você também pode ler seus comentários para ver como outras empresas se sentem sobre a plataforma.

2. Prepare sua equipe para o interruptor

O segundo passo em nossa lista de verificação de migração de dados do CRM é preparar sua equipe. Depois de escolher a plataforma CRM desejada, você precisará preparar sua equipe para a migração.

Certifique -se de que sua equipe esteja ciente da alteração e forneça as informações necessárias para aprender a usar o novo sistema.

Preparar sua equipe para o comutador ajuda a tornar o processo de transição mais eficiente, pois sua equipe pode começar a preparar seus dados para a migração. Além disso, eles já saberão usar a nova plataforma, tornando a mudança mais perfeita e suave.

3. Analise os dados em seu CRM atual

A próxima etapa da nossa lista de verificação de migração do CRM é revisar os dados que você já armazenou no seu CRM atual.

Nesta etapa, você deseja determinar quais dados você deseja mudar para o seu novo CRM, quais informações precisam ser reorganizadas e quais dados você pode excluir.

Você também pode analisar seus dados para auditar seu funil de vendas e fluxos de trabalho atuais para identificar quaisquer áreas para melhorias. Depois de migrar seus dados para o seu novo CRM, você pode usar suas idéias para melhorar seus processos para criar melhores relacionamentos com seus clientes e clientes em potencial.

4. Mapeie seus dados

Agora que você decidiu quais dados deseja mudar para o seu novo CRM, é hora de mapeá -los. O mapeamento de dados é o processo de determinar onde seus dados residirão no seu novo CRM.

Você deve garantir que os dados e a jornada de pipeline de cada cliente ou cliente tenham um lugar no seu CRM.

Organizar seus dados de CRM em grupos ou subconjuntos é essencial. Ele garante que você possa encontrar e analisar facilmente as informações necessárias de maneira rápida e fácil. Por exemplo, você pode criar um grupo para clientes atuais e outro para seus leads e clientes em potencial.

5. Faça backup de seus dados

Depois de mapear seus dados, é hora de fazer backup. Você pode fazer backup de seus dados usando um data warehouse, plataforma de armazenamento em nuvem ou um provedor de serviços de backup de dados.

Embora sua migração de dados de CRM provavelmente pare sem problemas, você não deseja correr o risco de perder informações valiosas. O backup de seus dados garante que você sempre tenha uma cópia dos seus dados, caso eles sejam excluídos acidentalmente ou corrompidos.

Além disso, você pode usar seu backup para comparar os dados no seu novo CRM para garantir que todas as suas informações sejam transferidas para o novo software com sucesso.

6. Teste sua migração

Antes de migrar oficialmente seus dados, você deseja executar alguns testes para garantir que sua migração corra sem problemas.

Transferir todos os seus dados de uma só vez é arriscado, caso tudo dê errado.

Verifique se você fez backup de seus dados e teste sua migração enviando um pequeno grupo de dados para o seu novo CRM para ver como vai.

Se você tiver algum problema, poderá aproveitar o tempo para resolvê -los, entre em contato com o provedor da plataforma para obter assistência ou passar para um novo CRM se os problemas persistirem.

7. Migrar seus dados

A última etapa da nossa lista de verificação de migração do CRM é finalmente transferir seus dados para o seu novo software. Se seus testes de migração forem bem -sucedidos, é hora de pressionar o botão “Migrar” para mover todos os seus dados do seu CRM herdado para sua nova plataforma.

Então, tudo o que resta é esperar a caixa de diálogo “Migração bem -sucedida” aparecer na tela. Agora que você seguiu com sucesso essas etapas de implementação do CRM, pode aproveitar todos os benefícios do seu novo CRM para impulsionar mais conversões e receita para o seu negócio.

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