- O fundo negociado em bolsa Intelligent Livermore (LIVR) utiliza tecnologias para criar uma coleção de títulos, com um pouco de ajuda humana
- O ETF foi nomeado em homenagem ao famoso negociante de ações do século 20 Jesse Livermore
- O ativo, que começou a ser negociado na quarta-feira, tem entre suas principais posições a Meta, Nvidia e TSMC
Um novo fundo está usando IA para replicar algumas das maiores mentes do investimento da história, na esperança de turbinar os portfólios dos clientes.
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O fundo negociado em bolsa Intelligent Livermore (LIVR), criado pela startup de fintech Intelligent Alpha, utiliza o ChatGPT da OpenAI, o Claude da Anthropic e o Gemini do Google para criar uma coleção de títulos, com um pouco de ajuda humana. Para montar o portfólio, seres humanos alimentarão o “comitê” de LLMs com uma enxurrada de informações financeiras publicamente disponíveis combinadas com filosofias de investimento específicas para a IA seguir. Uma estratégia pode focar, por exemplo, em valor ao invés de crescimento.
O ETF, que foi nomeado em homenagem ao famoso negociante de ações do século 20 Jesse Livermore, criou sua estratégia de investimento única combinando informações financeiras com cartas públicas, entrevistas e declarações de outras lendas do financiamento como Warren Buffett da Berkshire Hathaway, assim como os bilionários gestores de fundos de hedge Stanley Druckenmiller e David Tepper, entre outros, disse o CEO da Intelligent Alpha, Doug Clinton, à Fortune. E embora sejam os humanos que executam de fato as negociações para evitar quaisquer alucinações ou erros, Clinton disse que são realmente os investidores de IA que estão no comando.
“Eles podem de certa forma replicar ou fingir ser qualquer investidor. Essa é uma das superpotências da IA,” disse Clinton. “Você poderia fazê-la ser um investidor de crescimento super agressivo, ou poderia fazê-la ser um acólito de Buffett super consciente do valor.”
O ETF, que começou a ser negociado na quarta-feira, tem entre suas principais posições a Meta, Nvidia e TSMC, e possui uma taxa de despesa de 0,69%.
Antes de lançar a Intelligent Alpha, Clinton experimentou primeiro com o ChatGPT, e depois com outros chatbots de IA, para tentar construir um portfólio que pudesse superar o S&P 500. Embora o ETF LIVR seja o primeiro da empresa, Clinton disse que pretende criar uma série de produtos de investimento centrados em IA voltados tanto para investidores institucionais quanto de varejo, com o objetivo de alcançar US$ 1 trilhão sob gestão.
“Queremos construir a BlackRock movida a IA,” ele disse.
Ainda assim, por enquanto, Clinton é o único empregado da startup, e ao mesmo tempo ele ainda trabalha como investidor na Deepwater Asset Management, a firma de investimento com sede em Minneapolis que ele ajudou a lançar em 2017. A Deepwater tem uma participação acionária na Intelligent Alpha e apoia a empresa. Embora sua empresa seja um show de uma só pessoa, Clinton disse que não está preocupado.
“O poder da IA é sua capacidade de aumentar a produtividade humana, e a Intelligent Alpha é um testemunho disso,” ele disse em um email.
A Intelligent Alpha já registrou outras quatro aplicações de ETF na Securities and Exchange Commission, e Clinton estimou que a empresa lançaria mais fundos até o final do ano ou início de 2025.
Embora os fundos de hedge já tenham começado a incorporar IA em seu trabalho, Clinton disse que a Intelligent Alpha está entre as primeiras a usar IA como “um verdadeiro selecionador de ações“. Para se manter à frente da concorrência, ele disse que está trabalhando em um ritmo frenético para inovar.
Em última análise, Clinton acredita que a próxima mudança no mundo financeiro será para fundos centrados em IA como o LIVR, especialmente porque esse tipo de investimento tem vantagens tanto sobre o investimento ativo quanto o passivo.
“É um pouco mais inteligente do que apenas índices estáticos, e é menos emocional do que os humanos no lado ativo. Então, eu acho que é meio que o melhor de todos os mundos,” ele disse.
Esta história foi originalmente publicada na Fortune.com
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