Conectando CRM ao site: passo a passo

O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é um tipo de tecnologia de software que ajuda as empresas a gerenciar suas interações com clientes e clientes em potencial. Ele permite que as empresas armazenem dados do cliente, acompanhem as atividades de vendas e marketing e analisem o comportamento do cliente para melhorar a satisfação e a retenção do cliente.

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Quando você conecta um CRM a um site, você pode rastrear as interações do site e capturar dados do cliente, como informações de contato e comportamento de navegação e usá -los para otimizar as páginas da Web, personalizar os esforços de marketing e fornecer um melhor atendimento ao cliente.

Então, como você integra o CRM ao seu site? Este artigo fornece etapas para ajudá -lo a começar. Aqui está uma breve visão geral do que abordaremos:

Leia para saber mais!

O que é integração de sites-CRM?

A integração de sites-CRM refere-se ao processo de conectar o sistema de CRM de uma empresa com seu site para otimizar a coleta e análise de dados. Essa integração acompanha as interações do cliente e fornece informações valiosas sobre o comportamento do cliente para melhorar a experiência do cliente e os processos de marketing e vendas.

Por que conectar o CRM a um site?

Conectar o CRM a um site permite capturar e analisar os dados do cliente em tempo real, personalizar a experiência on-line e melhorar o envolvimento do cliente. Ele também ajuda a simplificar seus esforços de vendas e marketing, automatizando tarefas como geração de leads, campanhas de marketing por email e acompanhamento de clientes.

Por exemplo, você pode usar os dados coletados das interações do site para segmentar seu público e criar campanhas de marketing direcionadas com maior probabilidade de converter leads em clientes.

Além disso, uma integração do CRM-Website pode ajudá-lo a identificar e abordar pontos de dor dos clientes, melhorando a satisfação e a retenção do cliente. Ele também fornece um local centralizado para todos os dados do cliente, facilitando as equipes em toda a organização para acessar e utilizar as informações.

3 tipos principais de CRM

Existem três tipos principais de CRMs:

1. CRM operacional
2. CRM analítico
3. CRM colaborativo

Leia para uma visão geral de cada um!

1. CRM operacional

Um CRM operacional é um tipo de sistema de CRM que simplifica e automatiza processos de negócios relacionados às interações com os clientes. Isso inclui automação de vendas, automação de marketing e automação de atendimento ao cliente. Ajuda as organizações a melhorar a eficiência e a eficácia no gerenciamento do relacionamento com os clientes.

Esse CRM está focado nas operações diárias de uma empresa e fornece uma visão de 360 ​​graus das interações com os clientes, permitindo que as organizações tomem decisões orientadas a dados e melhorem a satisfação do cliente. Ele também inclui recursos de gerenciamento de leads, gerenciamento de contatos e análise.

2. CRM analítico

O CRM analítico analisa os dados do cliente para obter informações sobre seu comportamento e preferências. Envolve o uso de várias ferramentas e técnicas analíticas para segmentar clientes, prever seu comportamento futuro e identificar oportunidades para melhorar a satisfação e a lealdade do cliente.

Você pode usar essas idéias para desenvolver campanhas de marketing direcionadas, recomendações personalizadas de produtos e outras estratégias de CRM para aprimorar a experiência do cliente. O CRM analítico ajuda as empresas a tomar decisões orientadas a dados, levando a melhores relacionamentos com os clientes e maior lucratividade.

3. CRM colaborativo

O CRM colaborativo integra ferramentas de comunicação e colaboração nos processos de gerenciamento de relacionamento com clientes. O objetivo é melhorar o envolvimento e a satisfação do cliente, facilitando o trabalho em equipe dos funcionários e o compartilhamento de informações.

Esse tipo de CRM permite que diferentes departamentos de uma empresa trabalhem juntos sem problemas, compartilhando informações e informações sobre os clientes para fornecer uma experiência mais personalizada e convincente do cliente. Também pode ajudar as empresas a identificar e abordar questões mais rapidamente, melhorando a retenção e a lealdade dos clientes.

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Leia o estudo de caso

5 maneiras de conectar o CRM a sites

1. Desenvolva um site baseado em CRM
2. Vincular o CRM a um site através da integração da API
3. Conecte o CRM ao seu site com um plug -in ou extensão
4. Integrar o CRM com um site usando webhooks
5. Conecte o CRM a um site através de integrações de terceiros

1. Desenvolva um site baseado em CRM

Desenvolver um site baseado em CRM significa usar a plataforma CRM como base para a construção do site, em vez de integrá-lo como um sistema separado. Essa abordagem permite transferência e sincronização automáticas de dados entre as duas plataformas e um método mais coesivo e eficiente para gerenciar os dados e interações do cliente.

Para criar um site baseado em CRM, você deve escolher uma plataforma CRM que atenda às suas necessidades de negócios. Em seguida, você precisa selecionar um construtor de sites compatível com o CRM escolhido, contratar um desenvolvedor profissional ou usar integrações pré-construídas para garantir uma integração perfeita entre as duas plataformas.

Considere parceria com uma agência de desenvolvimento da Web como o MidiaPro para ajudá-lo a criar um site baseado em CRM adaptado às suas necessidades de negócios e se integra sem problemas com a plataforma CRM escolhida. Nossa equipe de especialistas pode orientá -lo no processo de selecionar o CRM e o construtor de sites corretos ou desenvolver uma solução personalizada para garantir o desempenho ideal e a experiência do usuário.

2. Link CRM a um site através da integração da API

Uma das melhores maneiras de conectar o CRM a um site é através da integração da API, permitindo a sincronização de dados em tempo real entre as duas plataformas.

Essa integração pode ajudar a simplificar o gerenciamento de dados de clientes da sua empresa e melhorar a experiência do usuário do site. Além disso, a integração da API pode ajudar a automatizar tarefas específicas e personalizar as interações do cliente com base no comportamento da navegação.

Para integrar a API do CRM com um site, sua empresa pode usar uma das duas opções:

• Solução de integração pré-criada fornecida pelo seu provedor de CRM: Uma solução de integração pré-criada pode ser uma opção econômica e eficiente para pequenas empresas. Este é um bom ponto de partida se você é novo na integração da API e possui recursos técnicos limitados.
• Contrate um desenvolvedor para construir uma integração personalizada: O uso de uma integração personalizada criada por um desenvolvedor experiente pode fornecer mais opções de flexibilidade e personalização, permitindo uma solução personalizada que atenda às suas necessidades de negócios específicas. Portanto, essa é uma opção viável para empresas maiores, com requisitos de integração mais complexos e um orçamento maior para o desenvolvimento.

Por fim, a escolha entre integração pré-construída ou personalizada dependerá da complexidade dos requisitos de integração e dos recursos disponíveis para o seu negócio.

Você deve avaliar cuidadosamente as opções e escolher o melhor ajuste para as necessidades e orçamento da sua empresa. Também é essencial garantir que a integração seja segura e cumpra os regulamentos de privacidade de dados.

3. Conecte o CRM ao seu site com um plug -in ou extensão

Um plug -in ou extensão é uma das maneiras mais simples de conectar o CRM a um site. Esses plugins ou extensões podem integrar perfeitamente o site e o CRM, permitindo que as empresas capturem leads com facilidade, acompanhem o comportamento do cliente e gerenciem seu pipeline de vendas. Além disso, alguns plugins oferecem recursos avançados, como impulsionamento automatizado de leads e entrega personalizada de conteúdo com base nos dados do cliente.

Veja como você pode integrar o CRM com um site usando um plug -in ou extensão:

• Selecione o plugin apropriado ou extensão que suporta sua plataforma de CRM e site.
• Siga as instruções de instalação O plug -in ou extensão fornece para configurar a integração e definir todas as configurações necessárias.
• Teste a integração Para garantir que os dados sejam sincronizados adequadamente entre o seu CRM e o site e faça os ajustes necessários para otimizar a integração para suas necessidades de negócios específicas.

É essencial monitorar regularmente a integração para garantir que ela continue funcionando correta e solucionar problemas de quaisquer problemas que possam surgir. Além disso, considere treinar sua equipe para usar o sistema de plug -in integrado de maneira eficaz para maximizar seus benefícios.

4. Integre o CRM com um site usando webhooks

Os webhooks são mensagens automatizadas enviadas de um site para um sistema de CRM que aciona uma ação, como criar um novo lead ou atualizar um contato existente. Eles eliminam a entrada manual de dados e garantem que as informações estejam sempre atualizadas nos dois sistemas.

Os webhooks permitem a transferência de dados em tempo real entre o site e o CRM, garantindo que quaisquer atualizações ou alterações feitas no site reflitam imediatamente no sistema CRM. Além disso, você pode personalizar webhooks para acionar ações específicas no CRM com base em determinados eventos ou entradas de dados do site.

Veja como você pode conectar seu CRM ao seu site usando webhooks:

• Configure o webhook no site Fornecendo o URL e selecionando os eventos ou entradas de dados que devem acionar o webhook.
• Então, configure o CRM Para receber e processar os dados do webhook, garantindo que eles sejam corretamente integrados aos seus fluxos de trabalho e processos existentes. Você pode fazer isso através das configurações de integração do CRM.
• Defina os dados específicos Você deseja capturar e enviar do site para o CRM, como novas informações de lead ou interações com o cliente, e mapeá -las para os campos apropriados no CRM.

Uma vez configurado, quaisquer dados relevantes inseridos no site serão automaticamente enviados e armazenados no CRM. Dessa forma, você pode otimizar seu processo de gerenciamento de dados e garantir que todas as informações críticas sejam centralizadas em um só lugar, facilitando o rastreamento e a análise das interações e comportamentos do cliente.

5. Conecte o CRM a um site através de integrações de terceiros

As integrações de terceiros são ferramentas que permitem a conexão e a sincronização dos dados do cliente entre um site e um sistema de CRM. Eles permitem que as empresas otimizem os processos de gerenciamento de clientes e melhorem a experiência do cliente.

Algumas das integrações de terceiros mais populares são Salesforce, Zoho e HubSpot. Essas integrações oferecem vários recursos, como formulários de captura de leads, automação de marketing por email e segmentação de clientes, para ajudá -lo a entender e se envolver melhor com os clientes.

Para integrar o CRM ao seu site usando integrações de terceiros, você precisa:

• Escolha a integração de terceiros Isso se adapta melhor às suas necessidades de negócios e verifique se é compatível com o seu sistema de CRM.
• Siga as instruções dadas pelo seu provedor de CRM. Esse processo é normalmente direto e envolve copiar e colar um trecho de código no back -end do seu site.
• Personalize as configurações de integração Para garantir que seus dados de CRM sejam sincronizados com precisão com os dados do seu site. Isso permite que você otimize os processos de gerenciamento de clientes e melhore a eficiência.

Uma vez integrado, você pode começar a coletar e usar dados do cliente para melhorar seus processos de gerenciamento de clientes. Além disso, considere buscar a assistência de um desenvolvedor ou equipe de suporte técnico se encontrar algum problema durante o processo de integração.

MidiaPro pode ajudá -lo a conectar um CRM ao seu site

Na MidiaPro, oferecemos soluções abrangentes que simplificam suas operações de CRM e site. Com nossa experiência em desenvolvimento da Web e integração de CRM, podemos ajudá -lo a simplificar seus processos de negócios e atingir seus objetivos de marketing.

Quando você faz parceria conosco para o desenvolvimento da Web ou os serviços de CRM, você pode acessar a ReveNuecloudfx, nossa plataforma de marketing interna. A ReveNuecloudfx fornece ferramentas de conectividade de CRM que permitem transmitir importantes dados de marketing entre os dois.

Além disso, nossa equipe de desenvolvedores e profissionais de marketing experiente trabalha juntos para garantir que seu site e CRM sejam totalmente otimizados para geração e conversão de leads – o que significa que você pode esperar um aumento no retorno do investimento (ROI) e receita.

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