O que é a due diligence de private equity?
A due diligence de private equity é o processo de avaliar empresas para determinar se sua empresa pode obter altos retornos da compra e venda.
A due diligence para empresas de private equity como a sua não é fácil. É um desafio identificar, buscar e fechar acordos que gerarão um substancial Retorno do investimento (ROI). Você precisa investigar minuciosamente cada oportunidade para ver se ela tem o potencial de retornos altos.
Mas o processo de due diligence é complexo e, se você não estiver familiarizado com ele, pode parecer muito para navegar. É por isso que esta página analisará algumas informações básicas e obrigatórias sobre a due diligence de private equity, incluindo:
Continue lendo para saber mais sobre cada um desses tópicos!
O que é a due diligence de private equity?
A due diligence para empresas de private equity é o processo de pesquisa e avaliação de empresas que sua empresa está pensando em comprar para que você possa determinar se eles fariam boas compras. Você precisa saber se uma empresa é aquela de que sua empresa pode se virar com sucesso e obter retornos altos e, para isso, você precisa conhecer muitas informações sobre o negócio.
As duas fases da due diligence de private equity
Vamos dividir a devida diligência em uma série de etapas específicas em um momento, mas, para começar, pode ser útil definir as duas fases principais que compõem o processo. A primeira fase é o exploratório fase, e a segunda é o confirmatório fase. Vamos definir cada um deles abaixo.
Fase exploratória
Na fase exploratória, sua empresa está dando a uma empresa uma varredura inicial para ver se é uma boa opção para suas necessidades. Eles têm os principais ativos que você procura ao comprar uma empresa? Eles parecem um negócio em que você pode gerar com sucesso altos retornos? Nesta fase, você está apenas procurando bandeiras vermelhas imediatas que lhe dizem: “Não, isso não vai funcionar”.
Fase confirmatória
Se uma empresa passar na fase exploratória, é hora de cavar um pouco mais profundamente com a fase confirmatória. É aqui que você verifica todas as suas suposições da fase anterior para garantir que você tenha informações precisas sobre tudo, e é onde você analisa detalhes mais específicos do que inicialmente. Você quer garantir que nenhum problema passasse por você antes de decidir sobre uma compra.
5 etapas para a devida diligência para empresas de private equity
Agora que cobrimos as duas principais fases de due diligence, vamos falar sobre as etapas que você deve seguir ao realizar a devida diligência para uma empresa específica. A due diligence pode não parecer exatamente a mesma para todas as empresas, mas essas etapas cobrem o processo básico que a maioria das empresas usará. Essas etapas incluem:
- Condução de pesquisa do setor
- Fazendo uma qualidade de análise de ganhos
- Avaliando o potencial ROI
- Realizando a due diligence legal
- Chegando a uma estratégia de saída
Vamos entrar em cada um!
1. Condução da pesquisa da indústria
Antes de começar a avaliar uma empresa individual, você deve dar uma olhada no setor geral em que opera. Como é o mercado atualmente? O que seus concorrentes estão fazendo? Que oportunidades e desafios únicos vêm com seu campo?
Responder a essas perguntas é o primeiro passo para determinar se um negócio em particular é uma boa escolha para você. Em alguns casos, você pode não se sentir confiante em se envolver em um setor específico por um motivo ou outro.
2. Fazendo uma qualidade de análise de ganhos
O próximo passo no processo de due diligence é realizar uma análise de qualidade dos ganhos (QOE). Uma análise QOE é onde você olha as declarações de renda passadas de uma empresa e filtra qualquer receita ou despesas anormalmente grandes para descobrir o que essa empresa poderia razoavelmente esperar ganhar regularmente.
Uma análise QOE faz parte da due diligence financeira, onde você vê como um negócio -alvo tem se executado em termos de fundos de entrada e saída. Você deseja encontrar um negócio cujas finanças você sente que sua empresa pode gerenciar e melhorar com sucesso.
3. Avaliando o potencial ROI
O objetivo de comprar uma empresa é mudar e vendê -lo novamente para obter um lucro alto. Portanto, uma parte crucial do processo de due diligence está avaliando se você pode fazer isso com sucesso com uma empresa -alvo.
É aqui que temos que ser um pouco vago, porque toda empresa se aproxima disso de maneira diferente. Uma coisa que você pode fazer é descobrir o que seria necessário para obter um ROI alto com o negócio e, em seguida, determinar se a empresa atende a esses critérios. Uma maneira de fazer isso, por exemplo, pode ser olhar para os balanços.
O principal, no entanto, é procurar coisas específicas nos negócios que você pode melhorar. Isso é chamado de due diligence operacional. Existem produtos com baixo desempenho que você pode cortar? O marketing da empresa é necessário de uma atualização? A empresa poderia se beneficiar de substituir sua tecnologia desatualizada?
Ao encontrar essas oportunidades, faça o possível para estimar quanto mais valor delas agregaria ao negócio. Isso lhe dará uma boa noção de quanto retorno você pode obter em seu investimento.
4. Realizando a due diligence legal
Uma das etapas mais essenciais é realizar a devida diligência legal. É aqui que você analisa a situação legal de uma empresa -alvo para determinar se existem riscos significativos que o adquirem. Por exemplo, você obviamente não gostaria de comprar uma empresa envolvida em 17 ações em andamento.
Mesmo fora de casos extremos como esse, você pode descobrir questões legais – ou mesmo apenas áreas cinzentas onde algo poderia Torne -se um problema – que o leva a reconsiderar a compra de uma empresa. Sem essa etapa, você pode acabar enfrentando muitos problemas.
5. Chegando a uma estratégia de saída
Para a etapa final, você deve avaliar suas opções para vender um negócio -alvo depois de trabalhar nele. Quem seria os potenciais compradores? Existe um mercado para esse tipo de empresa?
Se o mercado de uma empresa em particular for muito pequena, ou se parece que pode ser difícil fazer uma venda, mesmo dentro do mercado existente, talvez você não queira comprar a empresa. Por outro lado, se você conseguir identificar alguns compradores em potencial promissores, poderá iniciar a aquisição com mais confiança.
MidiaPro pode elevar sua due diligence de marketing
Ao conduzir a devida diligência, uma das áreas mais importantes a serem avaliadas é o marketing. Uma empresa pode aumentar imensamente seu valor, simplesmente criando campanhas de marketing mais eficazes, para que as empresas com marketing subparto sejam algumas das melhores para você comprar.
Mas se você não é um especialista em marketing, pode não ter o melhor de olho no que torna uma campanha de marketing abaixo daparente (ou como reimitá -lo para ter mais valor). Nesse caso, você pode se beneficiar da parceria com uma agência de marketing profissional como o MidiaPro.
Nosso Serviços de due diligence de marketing Permite que você obtenha um olho especializado no marketing de suas empresas -alvo, identificando exatamente onde estão os pontos fracos e o que você pode fazer para melhorá -las e trazer retornos mais altos quando você vender. Se você estiver interessado em fazer parceria conosco, basta ligar para 21-973221936 ou Entre em contato conosco online hoje!
FAQ sobre a due diligence de private equity
1. O que é a due diligence de private equity?
A due diligence para empresas de private equity é o processo de pesquisa e avaliação de empresas que sua empresa está pensando em comprar para determinar se elas seriam boas compras. É essencial garantir que uma empresa tenha o potencial de gerar altos retornos antes de prosseguir com a aquisição.
2. Quais são as duas fases da due diligence de private equity?
As duas fases principais da due diligence de private equity são a fase exploratória e a fase confirmatória. Na fase exploratória, a empresa realiza uma avaliação inicial para identificar possíveis bandeiras vermelhas. Na fase confirmatória, a empresa aprofunda a análise e verifica todas as informações previamente levantadas.
3. Quais são as 5 etapas para a devida diligência para empresas de private equity?
As 5 etapas para a devida diligência para empresas de private equity incluem condução de pesquisa do setor, análise de qualidade dos ganhos, avaliação do potencial ROI, due diligence legal e definição de uma estratégia de saída. Cada etapa é crucial para garantir que a aquisição seja bem-sucedida.
4. Por que a due diligence legal é tão importante na due diligence de private equity?
A due diligence legal é essencial na due diligence de private equity para identificar possíveis riscos legais que podem surgir após a aquisição da empresa. Ao analisar a situação legal da empresa-alvo, a empresa pode evitar futuras complicações legais que possam impactar negativamente o negócio.
5. Como uma agência de marketing como o MidiaPro pode ajudar na due diligence de private equity?
Uma agência de marketing como o MidiaPro pode fornecer uma avaliação especializada do marketing das empresas-alvo durante a due diligence. Identificando áreas de melhoria no marketing, a empresa pode potencializar o valor da aquisição e aumentar os retornos futuros. Parcerias com agências de marketing podem ser benéficas para empresas que não possuem expertise interna em marketing.
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